Holded

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Contexte

Holded est une suite de gestion d’entreprise espagnole pour les PME, qui réunit comptabilité, facturation et CRM sur une seule plateforme.

Connectez-la et le Contexte dynamique lit ces données de contact et de facturation directement dans chaque interaction de votre agent, sur l’ensemble de l’Acquisition, la Rétention, l’Expansion et le Support : un agent qui voit qu’une facture est en retard traite ce compte différemment d’un compte à jour qui pose une question produit.

Les signaux d’achat, de rétention et d’upsell que votre agent capte sur votre site et dans votre produit remontent dans Holded, étiquetés sur la fiche de ce contact, afin que la personne qui gère le compte, côté commercial ou côté facturation, les voie aux côtés du reste de son historique.

Avantages clés

• Contexte complet à chaque interaction : votre agent lit les données de contact et de facturation directement dans Holded, si bien que les clients ne se répètent pas entre une question commerciale et une question de facturation.
• Les signaux rattachés au bon compte : les signaux d’achat, de rétention et d’upsell repérés sur votre site et dans votre produit remontent dans Holded, étiquetés sur la fiche de ce contact, et non dans une liste déconnectée de ses factures.

Comment ça fonctionne ?

Le Contexte dynamique lit les contacts et les données de facturation de Holded pour fonder chaque interaction de votre agent. Les signaux qu’il capte sur votre site et dans votre produit remontent dans Holded, étiquetés sur ce contact, pour que la personne qui gère le compte puisse agir.

Installation

Rendez-vous dans l’onglet Intégrations de votre tableau de bord Unless, puis sélectionnez « Configurer » pour l’intégration Holded. Une fenêtre s’ouvre pour connecter votre compte Holded et paramétrer l’intégration.