Redtail CRM

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Contexte

Redtail CRM est l’un des CRM les plus utilisés par les conseillers financiers, où sont conservées des fiches clients détaillées. Avec Unless, ces fiches clients alimentent le Contexte dynamique, le moteur qui relie votre Agent Client à vos systèmes métier.

Une fois ce lien en place, chaque interaction de votre agent sait déjà avec quel conseiller un client travaille, à quel stade de la relation il se trouve et ce qui a déjà été évoqué, sur l’acquisition, la rétention, l’expansion et le support.

Lorsqu’un prospect ou un client existant manifeste un intérêt pour un nouveau type de compte ou une recommandation, Unless fait remonter ce signal dans Redtail CRM, à l’attention du conseiller qui gère déjà cette relation, plutôt que de le laisser à la personne qui consultera la file d’attente suivante.

Avantages clés

• Le contexte complet à chaque interaction : votre agent lit les fiches clients directement depuis Redtail CRM, si bien qu’un client n’a jamais à rappeler qui est son conseiller ni où en sont les choses.
• Les signaux atteignent le bon conseiller : les signaux d’intérêt et de recommandation repérés par votre agent sur votre site remontent dans Redtail CRM, à l’attention du conseiller qui gère déjà cette relation, jamais dans une boîte de réception générale.

Comment ça fonctionne ?

Chaque interaction de votre agent s’appuie sur les fiches clients de Redtail CRM via le Contexte dynamique. Les signaux d’intérêt ou de recommandation qu’il repère sur votre site remontent dans Redtail CRM, à l’attention du conseiller qui gère déjà ce client.

Installation

Une fois sur l’onglet Intégrations de votre tableau de bord Unless, sélectionnez « Configurer » pour l’intégration Redtail CRM. Une fenêtre s’ouvre alors pour connecter votre compte Redtail CRM et paramétrer l’intégration.